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行业核心观点
上周(4月17日-4月23日)上证综指下跌1.11%、申万社会服务指数下跌5.75%,社会服务指数跑输上证综指4.64个百分点,在申万31个一级行业指数涨跌幅排第30。上周社会服务主要子板块普跌:酒店餐饮-6.18%、旅游及景区-7.32%、教育-6.73%、专业服务-3.8%,体育-2.16%。板块的PE估值为酒店餐饮179.39、旅游及景区134.61、教育49.69。旅游行业方面,2月以来国内用户旅游热情不减,跨境旅游需求持续释放,预计今年“五一”假期,国内长线游和出境游需求出现井喷,本地游、周边游预订持续加速,旅游市场将迎来大幅上涨,有望进一步复苏;随着旅游市场强劲复苏,线下消费逐步回暖,海南离岛免税购物热度持续攀升。教育方面,人工智能为各大教育企业带来发展新机遇,多家教育公司深耕企业培训和职业教育赛道,加快企业服务和职业教育领域布局。
1、旅游:随着疫情影响逐渐减弱,国门放开,旅游板块直接受益于出行意愿的持续回暖,整体需求有望迎来释放。建议关注:1)受益于消费升级和消费回流、政策支持与渠道优势显著的免税龙头;2)受益于跨省游、出入境游恢复的旅行社;3)受益于市场占有率提高实现全国布局的酒店龙头;4)受益于疫情常态化下客流恢复与消费复苏、优质卡位的演艺公司。2、教育:1)积极转型发展、符合政策要求的职教公司;2)应用科技增强核心竞争力的教育龙头。
投资要点:
行业相关新闻:1)旅游:途牛:旅游消费复苏强劲,新一轮出游高峰即将来临;五一假期火车票开售,首日北上杭广蓉最为热门;国际航线一季度旅客运输量同比增长717%;内地旅客赴港订单量环比增长达100%;国家移民管理局:一季度6506.5 万人次出入境;三亚海旅免税城1 月客流创开业以来最高水平,线上购买人数增长48.79%。2)教育:中公教育启动“未来乡村计划”,拟三年内培训500 万农业人才;世纪天鸿2023 年Q1 营收增至8479 万元,将“AI+教育”作为第二曲线增长方向;传智教育2022 年营收同比增长约21%至8.03 亿元,短训贡献超九成。
上市公司重要公告:西安旅游、西安饮食、力盛体育、米奥会展、开普检测、钢研纳克、谱尼测试、长白山、天纺标、丽江股份、科锐国际、中金辐照、外服控股、传智教育、行动教育、中国高科、东方时尚业绩披露,*ST 易尚人事变动。
风险因素:1、自然灾害和安全事故风险。2、政策风险。3、投资并购整合风险。
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