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投资要点
段落提要:回顾本周行情,有色板块本周上涨1.78%,在全部一级行业中涨幅居前。二级行业方面,小金属、工业金属、金属新材料、贵金属等板块上涨,能源金属板块下跌。工业金属、贵金属方面,本周海外经济数据出现分化,美国“小非农”就业数据远超市场预期,而6月非农就业数据却意外爆冷。整体来看,美国目前失业率仍处于历史低位水平,非农数据不及预期不改美联储加息预期,预计后续工业金属、贵金属价格将震荡运行。
周观点:
稀有金属:镓、锗实施出口管制,稀有金属板块有望受益。本周商务部、海关总署公告自8月1日起将对镓、锗相关物项实施出口管制。金属镓、金属锗广泛应用于军工、半导体等领域,预计7月窗口期国际客户囤货订单将增加,刺激镓、锗相关物项价格上涨,未来稀有金属板块有望在此带动下受益。
铜:国内精铜需求略有提振,铜价小幅上涨。本周伦铜报收8,367美元/吨,周环比上涨0.56%;沪铜报收67,610元/吨,周环比上涨0.46%。供应端,海外铜矿供应稳定,国内电解铜供应微增,整体供应维持相对宽松状态。需求端,国内经济未见改善,建筑和房地产行业处于传统淡季,下游观望情绪浓厚,但近期下游汽车市场发展较好,对铜的需求有所提振,叠加低库存对铜价形成一定支撑,本周铜价小幅上涨。往后看,预计后市铜价维持震荡。
铝:电解铝企业继续复产,需求表现冷淡。本周伦铝报收2,141美元/吨,周环比下跌0.70%;沪铝报收17,845元/吨,周环比下跌0.92%。供应端,贵州、云南地区电解铝企业继续复工复产,据百川盈孚,8月下旬或复产大部分产能,复产进度或较快,供应增加对铝价形成一定压力。需求端,目前下游终端消费进入淡季,本周广西、河南、青海、新疆及重庆等地区加工企业继续减产,主要是新增订单表现不佳导致,对电解铝的需求表现冷淡。整体而言,目前国内外利空因素较多,预计短期铝价维持震荡下行态势。
黄金:加息预期延续,黄金价格震荡运行。本周COMEX黄金收盘价为1,930.50美元/盎司,周环比上涨0.75%;SHFE黄金收盘价为450.82元/克,周环比上涨0.49%。从经济数据来看,美国ISM制造业指数下滑至46,创下2020年5月以来最低水平;欧元区6月制造业PMI终值录得43.4,不及43.6的预期和初值,欧美经济继续承压,经济衰退的预期仍较强,但欧洲央行管委内格尔表示,货币政策信号明确指向进一步收紧。受经济衰退担忧影响,本周黄金价格略有反弹,但从当前市场运行逻辑来看,金价仍受美联储货币政策调整节奏预期与经济衰退担忧主导,在美联储持续释放鹰派信号下,短期内预计黄金承压运行。
风险提示:美元持续走强;美债违约风险上升;下游需求不及预期。
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